Die App für einfache Übergaben zwischen Vertrieb und Umsetzung
Der Meisterplan-Konnektor für Salesforce ist der einfachste Weg, Verkaufschancen zur richtigen Zeit mit den richtigen Infos in die Portfolioplanung aufzunehmen.
- Sie bestimmen die Schwellwerte für Probability oder Stage, ab denen Verkaufschancen in Meisterplan angelegt werden sollen, um rechtzeitig in die Planung zu gehen.
- Sie halten alle wichtigen Daten synchron, egal ob es um neue oder alte Opportunities geht, Notizen, Beträge und Co. werden in Meisterplan laufend aktualisiert.
- Sie planen realistische Liefertermine, weil Sie in Meisterplan Szenarien simulieren können, die alle Aufträge über Teams und Tools hinweg berücksichtigen – inklusive Timing, Abhängigkeiten und Auslastung.
Das brauchen Sie für die Integration
Zugriffsrechte & API Token
Besorgen Sie sich ein Meisterplan-Konto mit API-Rechten sowie ein Salesforce-Konto mit Setup-Zugriff und erstellen Sie in Meisterplan ein API Token.
Meisterplan-App
Installieren Sie den Meisterplan-Konnektor aus dem Salesforce AppExchange.
Ein paar Minuten Zeit
Nutzen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung in unserem Help Center für das Setup.
So ergänzen sich Salesforce und Meisterplan
Das passiert mit Ihren Salesforce-Opportunities in Meisterplan
Mit Meisterplan liefern wir Kundenprojekte und Produkte stets zum vereinbarten Zeitpunkt aus. Für uns als 100 Prozent kundengetriebenes Unternehmen – und auch für unsere Kunden – ist das ein echter Erfolgsfaktor.
FAQ
Häufig gestellte Fragen zur Salesforce-App für Meisterplan.
Nein. Änderungen fließen nur von Salesforce nach Meisterplan. Ihre Salesforce-Daten werden dabei nicht verändert.
Auf Meisterplan-Seite das Recht „Zugriff auf Meisterplan-APIs und Anbindung externer Anwendungen“ plus ein API-Token. Auf Salesforce-Seite Systemadministrator-Rechte mit Setup-Zugriff.
Ja, nicht nur neue, auch laufende Opportunities lassen sich nachträglich importieren.
Das legen Sie selbst fest. Sie konfigurieren die Phase und die Schwelle, ab der eine Opportunity automatisch als Projekt importiert wird.
Für die Nutzung des Konnektors erhebt Salesforce eine zusätzliche Gebühr von 150 USD pro Unternehmen und Monat, die über Meisterplan abgerechnet wird.
Bereit für den nächsten Schritt?
Verbinden Sie Ihre Systemlandschaft ganz einfach mit Meisterplan und überzeugen Sie sich selbst.